После окончания полицейской академии Уолтер Кларк становится детективом участка полиции в Бронксе, на территории которого действуют многочисленные преступные группировки. Амбициозный новичок во время перестрелки с группой отморозков спасает от смерти опытного полицейского Дона Оуэна, который оказывает парню содействие в переходе в состав элитного подразделения по расследованию убийств, базирующегося на Манхэттене. На новом месте он снова проявляет себя с лучшей стороны, раскрывая неподъемное для местных оперативников дело жестокого серийного маньяка, убивающего женщин из высшего общества посредством редкого токсина. Однако вскоре над перспективным сотрудником начинают сгущаться тучи - в результате спланированного покушения, устроенного коррумпированным лейтенантом Кевином Дэвисом, погибает его напарник. Уолтеру удается добыть доказательства связи офицера с бандой наркоторговцев, и используя полученную информацию, стать самым молодым комиссаром в истории Нью-Йорка.