Вот уже несколько лет, как шестнадцатилетние подростки Джун и Гарри встречаются в тайне от своих родителей, еще не готовых принять взросление детей. Устав постоянно скрывать свои чувства, в один из дней ребята решаются на побег и уезжают в другой город. Они снимают номер в придорожной гостинице и проводят первую ночь в одной постели, но на утро их ждет крайне неприятный сюрприз. Проснувшийся парень с ужасом обнаруживает рядом с собой не симпатичную девушку, а незнакомого бородатого мужика, который лезет к нему с ласками и поцелуями. Вскоре выясняется, что это вовсе не неизвестный мужчина, а его подружка, обладающая даром перевоплощаться в других людей под влиянием пережитого стресса, которым в данный момент было лишение девственности. Напуганная девушка пытается разобраться, как ей жить дальше с таким странным талантом, пока не узнает о существовании ей подобных людей, находящихся под наблюдением профессора Халворссена на отдаленном норвежском острове и удерживаемых там помимо своей воли.