Вторая половина V века, Британия. Римляне ушли, но наступают саксы. Законный наследник Утера Пендрагона, короля Думнонии, погибает в битве с ними. И тогда в поражении король обвиняет Артура, своего внебрачного сына. Теперь приказано избавиться от него. Но по совету Мерлина юношу не казнят, а отправляют за море. Так Артур оказывается в Бретани. И со временем остановится здесь уважаемым воином и вождем племени. Возвращаться на землю, которая отвергла его, он не хочет. Пока Артур живет вдали от родины, Утер стареет и теряет контроль над королевством. После рождения нового наследника – Мордреда – власть фактически переходит к временщикам во главе с Гандлеусом, бывшим врагом Думнонии. Смерть короля становится сигналом для заговора. Предатели пытаются устранить принца и захватить трон. Мерлин вновь вмешивается в ход истории и убеждает Артура вернуться. Тому приходится не только наказать заговорщиков, но и возглавить сопротивление саксонскому вторжению.