Морф Вандевальт - известный арт-критик, от которого зависит судьба многих художников и организаторов выставок. Некоторые считают его высокомерным, но близкие знают любовь специалиста к высокому искусству и нетерпение к дилетантам. Джозефина работает помощницей в галерее Haze, амбициозная сотрудница ответственно выполняет обязанности, но неловкость выставляет ее в плохом виде. Лицемерная начальница Родора критикует ее и не обращает внимание на старания. Периодически девушка возвращается к Морфу и проводит с ним ночь. Неожиданно она встречает своего соседа на лестнице в болезненном виде, помогает добраться до квартиры и вызывает скорую. Врачи не успевают - парень умирает и напоследок просит уничтожить все его картины. Джо рассматривает работы знакомого - произведения пугают, но привлекают оригинальностью. Она не решается сжечь их и показывает критику. Тот признается, что околдован неизвестным художником и собирается прославить его посмертно. Картины находят аудиторию и покупателей, которые заражаются от них безумием.