Джонни Митчелл – не совсем обычный вампир, ведь уже научился обходиться без человеческой крови. Вместо нее он использует суррогаты из плазмы животных, которые получает по ночам на местных скотобойнях. Джонни устраивается на работу медбратом в больницу, где знакомится с коллегой Джорджем Сандсом, оборотнем. Внешне – это самый обычный парень, но каждый раз перед собственным перевоплощением предпочитает уединяться в лесной хижине. Чтобы немного сэкономить, Джордж и Джонни договариваются вместе снимать непримечательный лофт. В первую же ночь после переезда они знакомятся с приведением Энни Сойер. Девушка и раньше здесь проживала вместе со своим женихом, но случайно упала с лестницы и умерла. Энни очень рада новому знакомству и возможности хоть с кем-то общаться. Джордж и Джонни обладают уникальной способностью не просто видеть привидение, но и тактильно, а также вербально взаимодействовать с ней. Вскоре троица создает крепкий и уникальный союз, где абсолютно каждый его член играет свою определенную роль.