Джон и Рэйчел долго мечтали о ребенке и, наконец, тест показал две полоски. После рождения сына Элая матери пришлось бросить карьеру в ресторанном бизнесе, но муж продолжает работать. Пара устала от малыша, оказавшимся неспокойным и громким. Он постоянно кричит, особенно, когда остается один в комнате. Молодые родители обсуждают временные трудности и считают, что очень скоро все наладится. Однако спустя полгода оба становятся более уставшими, супруги давно не проводили время вдвоем, а мать выглядит измотанной. Она созванивается с подругами по видеосвязи, и те пугаются ее синяков под глазами. Разбирая вещи, Рэйчел находит книжку, подаренную сестрой после родов. На обложке старинного сборника странная картинка, но женщина напевает колыбельную оттуда. На удивление сынок перестает плакать и не кричит даже при уходе мамы. Жизнь семьи постепенно приходит в норму, но становится ясно, что в доме поселилась сверхъестественная сущность и угрожает всем.