Италия семнадцатого века, время, когда церковь и инквизиция держат в страхе всю страну, а любое отклонение от нормы может стоить жизни на костре. В маленькой деревушке Наталья, опытная повитуха, и ее внучка Аде помогают при тяжелых родах. Младенец рождается мертвым, и обезумевшая от горя мать обвиняет женщин в колдовстве. Толпа, подстрекаемая фанатиками, готова растерзать их на месте. В последние минуты Наталья шепчет Аде правду. Девушка не простая смертная, в ней течет древняя кровь ведьм, сила, что передавалась по женской линии веками. Бабушку хватают и сжигают как еретичку, но Аде удается вырваться благодаря неожиданной помощи. Пьетро, сын самого главы охотников на ведьм, в порыве сомнений спасает ее от разъяренных вилланов. С младшим братом Валенте на руках Аде бежит в глухие леса, где находит потайной вход в легендарные Потерянные города. Там, в скрытом мире, уцелевшие ведьмы прячутся от преследований. Но спасение оборачивается новой бедой.