К власти в Анк-Монрпорке пришел Патриций Витинари и сразу установил новые законы. Он решил, что справиться с высоким уровнем преступности поможет ее легализация. Теперь все бандиты и мошенники объединены в группы и находятся под контролем государства. По правилам, гильдия должна оповещать жертв о готовящемся преступлении, а затем выплачивать налоги с совершенных действий. Сэм Ваймс не согласен со странным порядком, когда-то стражник сам был членом банды. В юности его завербовал Карцер Дан и попросил вступить в ряды защитников, чтобы оправдать правонарушителей. Парень попал в отряд Киля, начальник перевоспитал подопечного и тот стал капитаном после смерти руководителя. А Карцер упал с крыши в борьбе и считался умершим. Спустя много лет в организацию приходит новенький и начинает подряд попадать в неприятности. Одновременно в городе объявляется Дан, он не изменился во внешности и собирается отомстить предателям. С помощью гримуара и древних артефактов злодей хочет воскресить дракона.