Маленький мальчик вынужден столкнуться с крайне неприятной и откровенно ужасающей стороной жизни. Он становится свидетелем того, как его же родителей жестоко убивает загадочный маньяк в маске веселого Санта-Клауса. С этого момента, привычный праздничный образ становится для героя чем-то по-настоящему ужасающим. Каждый раз, видя Санту, он вспоминает трагичные события прошлого и вновь скорбит по ушедшим из жизни. Даже спустя много лет эта психологическая травма не оставляет его в покое. Пытаясь заглушить панику и ужас внутри себя, герой сам надевает костюм Санта-Клауса, после чего вступает на запутанный, жестокий и бескомпромиссный путь возмездия. Вот только очень быстро жажда отмщения словно бы отходит на второй план. Мужчина не различает виновных и невинных, то и дело устраивая настоящую кровавую бойню. Человек, некогда в детстве испытавший безумную боль, теперь безостановочно причиняет эту боль другим в тщетных попытках заполнить зияющую дыру в своей груди.