Томаса Кромвеля воспитывал жестокий отец, мальчик все детство мечтал о великих достижениях. Он вырос, отучился на адвоката и приобрел небольшую известность. Успехи молодого юриста заметил кардинал Вулси и предложил работать при дворе Генриха VIII. Министр активно поддерживал правителя, но после неудачи в аннулировании брака стал нежелательной персоной. После смерти главного помощника король начал искать замену и сблизился с Томасом. По отцовскому примеру он привык действовать жестко, но эффективно. Сообразительный мужчина понял, что завоевать королевское доверие можно через решение проблемы с наследником. Нынешняя жена Екатерина Арагонская уже долго не может забеременеть, народ волнуется за будущее государства, а Генрих заглядывается на Анну Болейн. Кромвель решает завершить начатое предыдущего наставника и добиться развода. Папа Римский не даст согласие на этот шаг, значит с ним необходимо разорвать отношения. Так начинается постепенное и непростое отделение власти от церкви.