Леонардо да Винчи сидит за решеткой, скоро в суде предъявят обвинение в убийстве натурщицы Катерины. Общественность и власти уверены в его вине из-за количества улик: в мастерской лежал нож, а портрет жертвы пропал. Офицер Джиральди не торопится с выводами, молодой полицейский не собирается казнить невиновного и проверяет информацию еще раз. Стефано вызывает подозреваемого на повторный допрос и просит рассказать все о взаимоотношениях с умершей. Уставший мужчина начинает рассказ с трудных времен во Флоренции. Незаконнорожденному ребенку было тяжело пробиться в обществе, однако уникальные идеи и необычные действия выделяли юношу на фоне остальных. Среди непонимающего народа и наглеющих богачей парень встречает Катерину - яркая девушка с радостью согласилась позировать для картин и стала настоящим другом. Позже они встретятся при дворе герцога, признающего талант художника, и начнут работать вместе. Пара пройдет кризисы, сплетни и косые взгляды на пути к созданию истинных шедевров.