После решающей победы в сражении при Босворте и гибели короля Ричарда III на английский престол восходит Генрих VII из династии Тюдоров. Длившаяся долгие тридцать лет гражданская война между Алой и Белой розами заканчивается, но скрытая вражда между Йорками и Тюдорами по-прежнему сохраняется. Для укрепления королевской власти свежеиспеченный монарх заключает мирный договор с противоборствующей стороной и берет в жены принцессу Елизавету, прямую наследницу трона. Однако ни он, ни его супруга не испытывают нежных чувств друг к дружке, более того, королева начинает плести интриги против своего мужа при помощи своей матери, за что оказывается заточенной в замке по распоряжению короля. Проходит время, и после рождения наследника супруги решают забыть старые обиды и начать все с чистого листа, но семейное счастье оказывается под угрозой, когда на севере страны появляется самозванец, воспитанный герцогиней Бургундии и объявивший себя принцем Йорка и единственным законным наследником британской короны.