В канун Рождества юная Клара, лишившаяся матери, получает от крестного загадочный серебряный ключ. Этот ключ открывает шкатулку, внутри которой спрятана тайна ее детства. Следуя за золотой нитью, девушка проваливается в параллельный мир, где четыре королевства когда-то жили в гармонии. Страна Снегов искрится ледяными замками, Страна Цветов утопает в вечной весне, Страна Сладостей манит марципановыми дворцами. Но четвертое королевство, некогда самое прекрасное, превратилось в мрачную пустошь. Там правит бал регентша Джинджер, а ее армия оловянных солдат готовится к войне. Под ногами шебуршат миллионы мышей, чей король вырос до размеров дракона. Клара узнает, что именно ее мать была последней королевой, сумевшей удерживать баланс. Теперь девочке предстоит собрать разбежавшихся союзников. Капризного Щелкунчика, трусливого солдатика и фею Сахарную Сливу. Чтобы вернуть мир, ей нужно активировать древний механизм, способный оживить целую армию игрушек.