25 лет назад, в те времена, когда Джеймс служил простым офицером в армии, его дочь София воспылала чувствами к аристократу Эдмунду Белласису, преемнику одного из самых благородных семейств. Юноша представлялся Тренчардам идеальной парой для их прелестной наследницы. Но с началом наполеоновских войн Эдмунд уезжает в Европу и находит смерть в легендарной битве под Ватерлоо. София в отчаянии не только от потери любимого, но и от его подлого предательства. В муках родов женщина не выдерживает эмоционального удара и уходит из жизни. Согласно законам эпохи, ребёнок-мальчик признаётся бастардом, и убитые горем родители Софии вынуждены передать внука в приёмную семью. Шли годы, и состарившиеся Джеймс с Анной Тренчардами обосновываются в престижном районе Белгравия. Их подозрительность по отношению к высшему свету не исчезла. Особенно теперь, когда новыми соседями оказались Белласисы. Прошлые драмы вновь врываются в их жизни.