Некогда Джефферсон Грифф был вполне уважаемым человеком и преподавал в школе. Однако, у него начались психологические проблемы, приведшие к убийству жены. Суд приговорил мужчину к высшей мере наказания. Пока он ожидает казни, в гости захаживают детективы и просят дать советы, касающиеся образа мышления маньяков. Пастор по фамилии Уотлинг едет на вокзал, встретить госпожу Дженис, которая занимается с сыном математикой. По случайному стечению обстоятельств, главный герой выручает из беды другую женщину Бет. Чуть позже сам священнослужитель попадает в неприятности. Репетиторша находит флшку, оставленную прихожанином Эдгаром дома у Уотлинга. Внутри находятся порнографические видеоролики с несовершеннолетними. Пастор не желает раскрывать чужие секреты, но вместе с тем садиться в тюрьму тоже нежелательно. Потому он принимает крайне спорное решение.