В Хилтауне умирает ведьма по имени Марисоль Вэра, оставив просторный особняк двум дочерям. Мегги долгое время не виделась с сестрой Мэл. Обе не подозревают о сверхъестественных способностях. Позже они знакомятся с Мэйси Вон, за которой присматривала усопшая. Девушки приступают к уборке жилища, обнаружив лежащий на чердаке манускрипт. Внутри полно полезнейших заклинаний, рецептов зелий на любой случай жизни. В гости наведывается Гарри Гринвуд, вносящий ясность в ситуацию. Сестры не просто колдуньи, а зачарованные, обладающие силой изменить баланс зла и добра на Земле. Мегги останавливает ненадолго время, Мэл телепатка, а Мэйси владеет телекинезом. В Хилтауне орудует могущественный демон, которого зовут Предвестником. Последний вселяется в смертных, чтобы маскироваться. Для того, чтобы вычислить противника, необходимо провести специальный магический ритуал.