Сыщик Шерлок Холмс в 1891-ом пытается арестовать Джеймса Мориарти, по всей видимости ответственного за серию убийств на территории Европы. Впрочем, гениальный злодей практически неуловим, а главный герой отвлекается на менее значимых персонажей вроде воровки Ирэн Адлер. Дама расплачивается за некогда оказанную Хоффманшталем услугу, доставляя небольшую шкатулку. Однако, переодетый в китайского торговца Шерлок умудряется ее поймать и доставить в офис. Внутри посылки бомба, которую детектив обезвреживает и письмо, адресованное Мориарти. Обоих подельников последний убивает с помощью яда. Доктор Ватсон в предсвадебных хлопотах, но с невестой Мэри все равно навещает коллегу. Холмс уверяет будто в шаге от поимки давнего противника. Гость же предлагает немного расслабиться, ведь вечером намечается мальчишник. На мероприятии главный герой встречает старшего брата Майкрофта.