К власти в Англии приходит тиран по имени Утэр Пендрагон. Первым делом он запрещает использование магии на подконтрольной территории, угрожая смертью нарушителям. Ничего не подозревающий юноша Мерлин приезжает в столицу. Его мать настояла, чтобы чадо устроилось учеником у Гаюса, занимающего должность придворного лекаря. Впрочем, любознательный главный герой довольно быстро впутывается в неприятности. Он принимается изучать огромные катакомбы под замком. В отдаленном уголке прикован древний дракон, пойманный приспешниками Утэра. Киллгарр умеет говорить и дает незваному гостю задание. Существует предсказание, что принц Артур изменит судьбу англичан в лучшую сторону. Пока же за ним необходимо присматривать, оберегая от многочисленных недоброжелателей. Мерлин становится слугой августейшей особы, даже мирится с надменным и заносчивым характером последнего.