Помимо простых смертных, на Земле тайно проживают наделенные сверхъестественными способностями индивиды, разделившиеся на две враждующие фракции. Десятилетия назад Маркус Эдж из Черных колдунов внушал страх сородичам из-за выдающегося потенциала. Однако, его угораздило влюбиться в Белую Ведьму, что строго порицается. Избранницу прикончили, а сына по имени Натан Берн забрали на воспитание. В настоящий момент главный герой довольно эксцентричный подросток. За ним тщательно присматривают, надеясь использовать в борьбе против отца. Изюминка ситуации в том, что подопечный влюбляется в колдунью Аннализу. Соответственно, история в точности повторяется и против данного союза выступают две группировки. Совет Белых ведьм категорически против, чтобы Натан ходил на свидание с упомянутой девушкой. Пара выбирает путь сопротивления, не вполне представляя последствия такого поступка.