Несмотря на тот факт, что в викторианской Британии наука развита не слишком серьезно, это ничуть не мешает гениальным самородкам творить настоящие чудеса. Именно таков талантливый хирург и ученый новатор Гэдвин Бакстер, не отягощенный моральными ограничениями и ради удовлетворения любопытства творящий весьма двусмысленные чудеса. Когда из мутных вод Темзы он вылавливает еще теплый труп беременной молодой женщины, кудесник совершает нечто удивительное и чудовищное, поместив в голову несчастной мозг ее плода, затем возвратив полученное создание к жизни и дав имя Белла. Для присмотра за барышней, доктор нанимает студента медика Макса Маккендлса, который вскоре обращает внимание на то, с какой стремительностью красавица развивается, в кратчайшие сроки превращаясь из неразумного младенца в юную леди. Влюбившись в адвоката Дункана Уэдерберна, героиня бежит с ним из Англии.