В центре сюжета жуткого, но в то же время смешного хоррора от режиссера Кевина Смита журналист Уоллес Брайтон. Он едет в гости к старому моряку, чтобы взять у него интервью. Престарелый чудак обещает рассказать немало интересных историй, а пока радушно угощает гостя чаем. В чай он заблаговременно добавил снотворное, поэтому журналист засыпает. Приходит в себя он уже на операционном столе, а его недавний собеседник держит в руках скальпель и готовится к операции. Попутно он рассказывает о дружбе человека и моржа, и Уоллес с ужасом начинает понимать, к чему клонит этот странный старик. А так как журналист уже три дня не выходит на связь, его девушка и лучший друг начинают его искать. Полиция убеждена, что его пропажа - очередной «висяк», и найти мужчину вряд ли удастся. Смогут ли они отыскать Уоллеса, есть ли у него шанс на спасение?