Как и в любом провинциальном городке, в Дирфилде крайне редко происходит хоть что-то яркое и значительное и появление в единственном на всю округу супермаркете пестро разукрашенного и бросающегося в глаза автомата под названием Морфо вызывает у местных жителей серьезный интерес. Дело в том, что указанный аппарат предлагает всем желающих определить свои склонности и способности, давая оценку имеющегося потенциала. Публично высказывая скепсис, почти каждый горожанин тайком пользуется услугами дивного устройства, в подавляющем большинстве случаев получая уничижительные характеристики и ощущая себя полными болванами. Одним из наиболее рьяных противников становится учитель старшей школы Дасти Хаббард, довольно остроумно высмеивающий простаков. В итоге именно его жена Кэсси, до того скромная и покладистая, получает билетик с надписью «Королева», что меняет ее поведение.