Насмотревшись на жизнь своих приятельниц, обремененных мужьями и детьми, Наташа решает никогда не заводить семью и к тридцати восьми годам живет в свое удовольствие. Выйдя на крыльцо покурить перед сном, она с изумлением внезапно оказывается держащей на руках хорошенького полугодовалого мальчика, буквально упавшего с неба. Живой и глазастый младенец требует внимания и ухода. Его нельзя выбросить прочь, а надо кормить, купать, гулять и брать на руки. Женщина пытается передать его в государственное учреждение, церковный приют или в семью младшей сестры, но ребенок постоянно возвращается к ней. Спокойная размеренная жизнь окончена, а чужой мальчик явно источает неведомое зло, от которого Таша не находит никакой возможности избавиться. Дело движется к трагической развязке, которой не может помешать даже прибывшая машина с полицейскими.