Образованный современный американец, темнокожий Аполлон Кагва, однажды заходит в публичную библиотеку и знакомится там с приятной девушкой по имени Эмма. Начитанная барышня производит на него сильное впечатление и он начинает за ней красиво ухаживать, в положенное время сделав предложение руки и сердца. Она сразу соглашается, но до свадьбы хочет посетить Бразилию, где ей необходимо повидать какую-то местную колдунью. Вернувшись из поездки с красной шерстяной ниткой на запястье, героиня поясняет жениху, что это охранный амулет и его нельзя снимать. Легкомысленный мужчина немедленно срезает нить и уверяет, что сам сумеет позаботиться о супруге. После рождения сына у героини начинаются регулярные нервные срывы, она уверяет, что маленький Брайан не ее сын и даже не человек. Настает день и женщина исчезает, а изумленный муж отправляется на поиски.