На протяжении всей сознательной жизни у Манфреда Бернардо было ощущение отстраненности от общества. Причина в сверхъестественной способности общаться с душами давно умерших людей. Правда, сам мужчина не стремиться к подобным контактам, мечтая найти укромный уголок с подобными себе персонажами. Судьба предоставляет подобную возможность, когда главный герой оказывается в Миднайте. Городок располагается где-то на просторах штата Техас и населен вампирами, призраками, чародеями и прочими необычными личностями. Есть даже демон по имени Джо Стронг, находящийся в бегах. Возвращаться в Пекло ему не хочется, потому пакостить окружающим приходится с крайней степенью осторожности. Церковью управляет Эмилио, который в полнолуние превращается в оборотня. Лемюэль Бриджер с виду настоящий джентльмен, но под изысканными манерами прячется хищная вампирская натура.