Судьба Тони сложилась не самым удачным образом. У нее на иждивении дочка, а денег катастрофически не хватает. К тому же после операции в подпольной клинике у главной героини возникли психологические проблемы. Однажды незнакомец предлагает заплатить за возможность просто побеседовать. Затем, он же приходит в дом Тони и дает еще большую сумму за ночлег. Автомобиль остается припаркованным у обочины. Пара немного выпивает и занимается сексом. Главную героиню интересует не прячется ли новый знакомый от полиции. В ответ последний показывает содержимое багажника, повергая женщину в ужас и сдирает кожу с лица. Когда к Тони возвращается самообладание, странный персонаж рассказывает удивительную историю. Некогда он встретил сущность, возможно инопланетянина, от которого получил дар. Сдирая кожу с других людей можно перенимать внешность и голос жертвы.