Сухой закон, существовавший в Соединенных Штатах в 20-х годах прошлого века привел к невиданному расцвету контрабанды алкоголя, где создавшиеся союзы и банды после его отмены могли продолжить заниматься криминальной деятельностью совершенно открыто. Так Багси Сигел стал одним из крупных боссов мафии Лос-Анджелеса, составив смертельную конкуренцию для Микки Коэна, главаря другой банды. Популярный артист комедийного жанра Хекки Нэш подвергается шантажу и обращается за защитой к знакомому полицейскому Джо Тигу уверенный, что подавляющее большинство сотрудников управления коррумпированы и отказа ему не будет. Однако Тиг подробрно сообщает о беседе своему начальнику Уильяму Паркеру, который уже давно ведет непримиримую борьбу с преступностью на улицах родного города. Устроив ловушку с помощью Нэша, агенты проваливают операцию и после убийства приманки находятся в тупике.