До поры существование магии в средневековой Британии ни у кого не вызывает раздражения, однако все меняется в худшую сторону, когда власть в королевстве нагло узурпирует жестокий тиран Утер Пендрагон, который боится любых чудес, видя в них опасность для своего положения. Поскольку по легенде где-то существует волшебный меч Эскалибур, который может подчиниться лишь истинному королю, по всей стране мечутся отряды карателей, именуемых Красными паладинами, безжалостно уничтожая всех волшебных существ. Когда они приходят в поселение, где живут мирные и симпатичные фэйри, главная колдунья Ленора сколько может сдерживает натиск врага, получив тяжелое ранение. Перед смертью она отдает дочери Нимуэ древний меч, поручив передать его могущественному магу Мерлину. Отправившись в путь и ощущая активацию дивных способностей, девушка знакомится с бродячим молодым рыцарем Артуром.