Инопланетяне довольно быстро поработили человечество, установив марионеточное правительство. Города вроде Лос-Анджелеса разделили высокой стеной на сектора, установив контрольно-пропускные пункты. Проблема в том, что сына Уилла Боумэна остался на другой стороне. Главный герой служил в Федеральном бюро расследований до начала войны, а теперь прозябает в нищете. Подкупить охранников он не может, зато придумывает простой, но гениальный способ пробраться к отпрыску и вернуть домой. Он залезает в деревянный ящик, который должны переправить через КПП. К сожалению, партизаны устраивают диверсию, а военные поднимаются по тревоге и находят Уилла. Его посещает Прокси Снайдер, который фактически возглавляет коллаборационистский режим и дает выбор из двух вариантов: сотрудничать или понести наказание. Мистер Боумэн становится внедренным в подполье агентом.