В Лос Анджелес приезжает из Китая немолодой, полноватый и немного неуклюжий полицейский Саммо Ло, получивший задание задержать крупного мафиози китайского происхождения Ли Хея. Местные коллеги из городского управления охраны порядка с недоумением относятся к иностранцу. Однако слухи о его отличном владении приемами кунг-фу и применение их в деле полностью меняют отношение к необычайно ловкому и стремительному мужчине. К нему прикрепляют темнокожего Льюиса МакГрея и отважную Дану Дойл. Сразу включившись в борьбу с преступностью огромного города, Саммо помогает задержать довольно большое количество мелких бандитов, постепенно подбираясь в главарю. В составе его банды под прикрытием находится ученица героя Пейпей. Информация о том, что его родной сын Лон Вей оказался в числе бандитов, приносит новый смысл в работу китайского полицейского.