Как и положено человеку исключительных дарований, Дэниел Пирс, многого добившийся в области нейропсихологии и считающийся здесь признанным авторитетом, порой производит весьма странное впечатление, совершая необычные и аномальные поступки, однако чаще всего это расценивается окружающими как милое чудачество. Зато мужчина как никто способен определять по внешнему виду и поведению собеседника его скрытые мотивы и потенциальные способности, что высоко ценится и часто используется представителями правоохранительных структур. Приходит день и в Чикаго возвращается его бывшая студентка Кэтрин Моретти, после прохождения высших курсов в Куантико, получившая звание старшего агента ФБР. Вполне естественно, что отлично зная о способностях героя, она начинает активно привлекать его к расследованиям, будь то убийство директора фармацевтической компании или гибель юной невесты.