В середине семидесятых годов прошлого века, расположенный в Нью-Йорке Таймс Сквер совершенно по заслугам почитается за одно из самых опасных и злачных мест мегаполиса, где каждый желающий может приобрести наркотики, оружие, воспользоваться услугами дам нетяжелого поведения, а так же схлопотать крупные неприятности криминального толка. Именно здесь пытаются раскрутить небольшое питейное заведение братья Винсент и Фрэнки Мартино, однако с каждым днем дела идут все хуже. Чтобы оплатить солидную аренду, не слишком интеллектуально развитые родственники ухитряются одолжить денег у главаря местной мафиозной структуры, немедленно оказавшись в кабале у гангстера, способного за ломаный цент продать любимую бабушку старушку. Примерно в это же время, через многое прошедшая и весьма неглупая проститутка Кэнди, обладающая выдающимися формами, решает стать актрисой порно кино.