Впервые попав в цирк, маленький Кэмерон Блэк приходит в такой восторг от выступления иллюзиониста, что избирает для себя эту сулящую массу забот и волнений профессию. По счастью у него оказывается несомненное дарование и вскоре молодой человек начинает карьеру перспективного актера, а его оригинальные номера становятся весьма востребованным. К сожалению мир искусства наполнен злобой и завистью и возвышение дебютанта серьезно раздражает конкурентов, давно поделивших этот ограниченный рынок. Благодаря их интригам возникают проблемы, однако самой серьезной неприятностью становится ужасная авария в которой гибнут люди. Ее виновником объявляется младший брат героя Джонатан и чтобы облегчить его участь, кудесник обращается за помощью к знакомому агенту ФБР Кею Дэниелсу. В обмен на услугу, Кэмерон берется разрешить загадку исчезновения самолета с грузом наркотиков из ангара.