Так повелось в жаркой Мексике, что производство и торговля наркотиками тут является традиционным промыслом, приносящим стабильный доход всем слоям населения, включая чиновников и представителей закона. Поскольку этот полноводный поток «дури» с легкостью перехлестывает государственную границу с США и растекается по территории данной великой державы, тамошние правоохранительные органы не приходят в восторг от подобного безобразия и настоятельно требуют от соседей принять помощь. Именно для этого в крупнейших мексиканских городах открываются отделения по борьбе с распространением запрещенных веществ и опытный инспектор полиции Кики Камарентино, вынужден покинуть благодатную Калифорнию и перебраться совместно с семьей в Гавадалахару. В то же время бравый коп Мигель Гальярдо оставляет службу, чтобы заняться куда более прибыльным промыслом. Пути героев вскоре пересекутся.