Когда преподавательский состав старшей Ханноверской школы приходит к стоянке автомобилей, почтенные господа и дамы застывают в немом ужасе при виде того безобразия в которое превратились их машины, испещренные фаллическими символами разных цветов, размеров и конфигураций. Возмущенные подобным святотатством, они мчатся к администрации учебного заведения с требованием немедленно отыскать художника и наказать его по всем уложениям закона и морали. Не слишком углубляясь в детали, директор обвиняет в проступке учащегося второго курса Дилана Максвелла известного своей любовью к граффити на заданную сексуальную тему. Кроме того отличник и кляузник Алекс Тримболи уверенно заявляет, что видел указанного хулигана на месте преступления в то самое время. Изгнание с позором волнует кроме жертвы еще и его одноклассника Питера Мальдонадо, начавшего собственное расследование.