Уникальная способность представителей инопланетной расы скруллов принимать облик любого живого существа позволяет бывшему члену Совета Талосу, преобразившись в обычного жителя Земли обосноваться в России, завести деловые отношения с руководителем группы супергероев «Щ.И.Т.» Ником Фьюри и заниматься поисками киллера, ликвидировавшего коллегу Эверетта Росса. В это время вернувшийся на родную планету Ник выясняет, что Талос исключен из Совета, а отрядами повстанцев из числа скруллов теперь руководит отважный Гарвик. Фьюри обращается к старой знакомой из британской разведывательной организации МИ-6 Соне Фолсворт, но та помочь в предотвращении диверсий не может. Талос обращается за помощью к своей дочери и она отмечает на карте известные ей места расположения грязных бомб, которые Гарвик планирует применить для провокации конфликта между Соединенными Штатами и Россией.