Во время учебы в Звездной Академии симпатичный и общительный Эдвард Мерсер знакомится с миловидной Келли Грейсон и довольно скоро пара заключает брак. После окончания учебы супруги продолжили полеты в разных экипажах и встречались довольно редко. Кода вернувшийся из полета муж застал свою любимую в объятиях синего пришельца, он быстро развелся с ней, оставив в душе глубокую обиду. Мечтая однажды возглавить экипаж большого межзвездного судна, Эд неожиданно получает предложение от адмирала Холси занять место командира на звездолете "Орвилл", поскольку предыдущий руководитель вышел на пенсию. Обговорив с руководством флота возможность взять в качестве рулевого своего друга и отличного профессионала Города Маллоя, Эд вынужден согласиться принять старшим помощником бывшую жену понимая, сколько сложностей и неприятностей может доставить такое сотрудничество.