Во второй половине пятнадцатого века Форенция становится одной из наиболее могущественных сил в Европе, а представитель древней фамилии Лоренцо Медичи является здесь полновластным хозяином. Обладая неограниченными финансами и возможностями, он позиционирует себя как поклонника искусства и науки, в частности пригласив для выполнения заказов талантливого художника, подающего надежды, Леонардо да Винчи, заказав портрет своей возлюбленной, юной Лукреции. Помимо этого, молодой человек оказывается механиком и изобретателем, демонстрирующим патрону чертежи настоящих чудес, планера, танка и подводной лодки. Во время карнавала, Леонардо обращает внимание на прелестную особу, скрывающую личико под бархатной маской и проводит с ней жаркую ночь страсти. Когда выясняется, что случайной любовницей была та самая Лукреция, герой срочно бежит из города, опасаясь тяжелых последствий.