Когда Энни Лендсберг, страдающая от психологически проблем, связанных с комплексом вины из-за гибели младшей сестры, узнает о перспективном предложении, исходящем от медицинской лаборатории Нейроблюм, где обещают с помощью новейших препаратов поправить ситуацию, она немедленно дает согласие на эксперимент. На месте она знакомится с молодым человеком по имени Оуэн Милгрим, постоянно мучимым галлюцинациями и уже на пару они начинают прием таблеток курсов А, Б и С, под неусыпным контролем доктора Джеймса Мантлрея и его коллеги Фудзиты. Непосредственно процесс осуществляет странная ассистентка Грета, а сами пациенты погружаются в мир грез, по прописанным сценариям, где они исполняют очень разные роли, от дрессировщиков хищников, до агентов ФБР. Вот только постепенно в процессе происходит сбой и дают о себе знать весьма неприятные побочные эффекты, приносящие страдания.