Агент ФБР Итан Берк всякого повидал за годы службы и чрезвычайно легок на подъем, постоянно выполняя здания руководства. Когда он узнает, что один из его коллег приятелей Билли Эванс, вместе с напарницей Кэти, поехавшие в провинциальный городок под названием Уэйворд Пайнс, внезапно и необъяснимо перестали выходить на связь, он безропотно собирает вещи и едет в указанный населенный пункт. На подъезде к нужному месту, мужчина сбивается с пути и начинает кружить, все время возвращаясь к указателю, а в конечно итоге врезается в грузовик. В себя герой приходит в больнице, по счастью не получив серьезных повреждений, но вскоре выясняется, что связи здесь нет, а покинуть данное странное место невозможно. Кроме того в доме агентов он обнаруживает наполовину разложившийся труп Билла, а встреченная Кэт его не узнает. В добавок местный шериф настоятельно советует сидеть тихо.