Два года назад неизвестный мерзавец в дурацкой маске клоуна на угнанном автомобиле нарочно въехал в толпу людей и насмерть задавил шестнадцать человек, ранив многих иных, постаравшихся увернуться из-под колес. Расследование было поручено пожилому и опытному Уильяму Ходжесу, однако разыскать ловко скрывшегося преступника так и не удалось. Завершив свою карьеру и выйдя на пенсию с тяжелым чувством безнадежного дела, полицейский незаметно живет со своими близкими, но однажды получает на электронную почту самоуверенное и наглое письмо от неизвестного отправителя. Насмехаясь над слабостью полиции и напомнив о своем предыдущем преступлении тот обещает совершить нечто более ужасное. В это время на окраине города скрытный психопат Брейди Хартсфилд, живущий с престарелой матерью, каждый вечер после надоевшей работы готовит в домашней лаборатории смертоносное зло.