Когда в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди совершает посадку лайнер из Берлина, все пассажиры которого, кроме невесть почему выжившего адвоката Сета, оказываются безнадежно мертвы, это становится причиной для начала всесторонней проверки, ибо речь видимо идет о какой-то опасной эпидемии. Отправленными в морг телами занимаются, эпидемиолог Эфраим Эф Гудвейзер и его милая коллега Нора Мартинез. Обнаруживается, что трупы полностью лишены крови, зато полны странными червями, о которых науке ничего не известно. Кроме того невесть куда исчез находившийся в грузовом отсеке гроб с нанесенными на него каббалистическими символами. В это время Сет, отрастив длинный красный, раздвоенный язык, начинает инфицировать окружающих, дав старт полноценной эпидемии. Именно в этот