После того как Тирнанок, населенный удивительными существами был оккупирован армией Пакта, ферри. кентаврам, фавнам и прочим нелюдям пришлось искать спасения в землях людей, расположенных по ту сторону моря. Очаровательная и решительная фея Виньет Стоунмосс помогает всем желающим спастись и сама успевает сесть лишь на самый последний корабль, который терпит крушение и добраться до берега красавица ухитряется чудом. В огромном Бурге к необыкновенным эмигрантам относятся без приязни и с трудом героине удается устроиться на должность горничной к разорившимся аристократам, брату и сестре Спернроузам. Когда хозяин Эзра решает распустить руки, он получает отпор и заявляет на Виньет в полицию. Из камеры ее вытаскивает бывший возлюбленный, а ныне инспектор Райкрофт Филострат, сейчас занимающийся ужасными убийствами иных, совершаемых кошмарной и загадочной тварью.