Не в добрый час врач Скорой помощи Дейл Конти попробовал наркотики, быстро к ним пристрастившись. Поскольку деньги вскоре заканчиваются, вместе с приятелем Чарли он пытается ограбить банк, причем в процессе операции один из охранников получает ранение. Будучи истинным медиком, герой не может бросить пострадавшего без помощи и оказывается в руках полиции, получив солидный срок. Верный друг не оставляет беднягу без поддержки и устраивает ему побег, обеспечив фальшивыми документами и билетом на пароход, следующий из Австралии в Индию. По прибытии в Бомбей, беглец знакомится с бойким экскурсоводом Прабхом, с которым устанавливает дружеские отношения и оказывается в одном из трущобных районов мегаполиса. В одно из баров под названием «Reynaldo's Cafe», герой знакомится с очаровательной Карлой и влюбляется в нее без памяти. Вскоре красотка втягивает Дейла в неприятности.