Быстрый рост объема поступающего из Латинской Америки кокаина приводит к трудностям в работе подразделений по борьбе с наркоторговлей, и в Лос Анджелесе к 1983 году существенно увеличивается число преступлений. Молодой темнокожий парень Франклин Саинт увлечен подпольными боями, в которых принимает участие, мечтая заработать и попытаться проникнуть в официальный спорт. Он восхищается крепким и опытным Эль Осо, мечтая стать таким же непобедимым. Информация о том, что кумир связан с мексиканским наркокартелем нисколько не умаляет его восхищения. Франклин проигрывает важный бой и узнает, что его босс потерял на этом крупную сумму. Не имея денег, чтобы рассчитаться с мафиози, он соглашается принять участие в нападении на наркокурьера. Ситуация оказывается сложной и герою приходится убить жертву, зато он присваивает целую сумку героина.