Поскольку за последний период на территории США зафиксировано аномальное количество не поддающихся логическому объяснению событий, в недрах Министерства Национальной безопасности созревает вполне разумное решение о создании специального отдела «Грань», куда будут собраны лучшие эксперты из разных правоохранительных структур. Именно там оказывается и одна из наиболее качественных агентов ФБР, Оливия Данем, оказавшаяся под началом ветерана спецслужб, полковника Филиппа Бройлза. Расследуя исчезновение пассажиров из самолета прилетевшего из Гамбурга и не находя этому внятных объяснений, они решают обратиться к гениальному ученому Уолтеру Бишопу, ныне находящемуся в гостеприимных стенах психиатрической лечебницы. Профессор утверждает, что на Земле стали появляться пришельцы из иной реальности и в свете последних событий, это уже не кажется признаком развивающегося безумия.