В результате катастрофы человечество в один момент лишается зрения и подавляющее большинство людей гибнет, однако есть и те, кому удается приспособиться к новым условиям, заменив утраченное остальными органами чувств. В итоге на месте прежнего мира образуется несколько государств со средневековым уровнем развития, причем в Паяне у власти находится жестокая и коварная королева Сибет Кейн. Любое упоминание о способности видеть почитается за опасную ересь и в поисках нарушителей по дорогам движется отряд охотников на ведьм, возглавляемый мастером ловцов Тамахти Джуном. Среди зимы в деревню Алкенни приходит белокурая красавица Магра и хотя она уже беременна, вождь племени и бывший разбойник Баба Восс вскоре женится на красавице. В день когда она рожает близнецов Кофуна и Ханиву, появляются каратели и герой уводит семью в Закрытую долину. Дело в том, что дети зрячие.