Хотя представитель расы полуросликов Уиллоу Юфгуд определенно не самый могучий чародей в фэнтезийном мире, благодаря отваге и сообразительности он получил очень широкую известность и авторитет. Завершив путешествия и поставив крест на похождениях, он тихо живет в своей деревне, но во время рыбалки вылавливает из речки корзинку с вопящей крошкой и какое то время воспитывает ее, назвав Элорой Данан. Через несколько лет дитя забирают в столицу по приказу королевы Сорши и отправляют работать на кухню. Со временем между девушкой и юным наследником Айреком начинается пылкий роман, однако юношу, незадолго до свадьбы его бравой сестрицы Кит похищают летающие монстры из Вечного городища. В погоню за ними отправляется команда, состоящая из самой принцессы, соратницы и отменного бойца Джейд, телохранителя Баллатэйна и наемника Траксуса Бурмана. Вскоре группу догоняет и Элора.