С отроческих лет влюбившись в музыку стиля фолк и понимая, что в родном, но на редкость провинциальном городке Дулут, карьеры не сделать, Роберт Аллен Циммерман при первой же возможности перебирается в Нью-Йорк, прихватив лишь верную гитару, да небольшую сумму денег, скопленную за счет выступлений в барах и забегаловках. Четко разработанного плана у молодого человека не имеется и в качестве первого шага он идет в больницу, где проходит лечение от болезни Гентингтона кумир и музыкальная легенда Вуди Гатри. На счастье, именно в этот момент его навещает еще один солист Пит Сигер и уже вдвоем они прослушивают несколько композиций новичка, осознав, что его ждет великое будущее. Взяв псевдоним Боб Дилан, герой начинает концертную деятельность, однако со временем его начинает тяготить ограниченность возможностей и он все чаще включает в песни элементы электрической музыки.