После смерти матери, принцесса Холли находится в сложном, психологическом состоянии, которое ухудшается, когда ее папенька король решает жениться еще один раз, выбрав для этой цели видную даму по имени Персила, не подозревая, что связался с на редкость коварной ведьмой. В день свадьбы во дворец врывается банда гоблинов, перебивших стражу и взявших в плен его легковерное Величество. Самой героине тоже угрожает несомненная опасность, однако ей удается бежать через тайный ход с помощью молодого шута Генри. Поскольку на престол ловко взбирается новоявленная женушка плененного короля, она же и объявляет бежавшую барышню виновной в сговоре с силами зла, отправив на ее поиски гвардейцев и объявив награду. Укрытие беглецы находят в деревне юноши и Холли он выдает за простую девушку из народа, без роду и племени. Вскоре они изгоняют великана и знакомятся с черным драконом.